Como iniciar uma empresa de fundo de hedge sem dinheiro

Você está interessado em iniciar um fundo de hedge online? Deseja saber o que é necessário para iniciar e administrar um fundo de hedge com sucesso? Se SIM, aqui está um guia completo para iniciar um fundo de hedge sem dinheiro e sem experiência .

Ok, então fornecemos a você uma amostra detalhada plano de negócios de fundos de hedge modelo. Também levamos adiante analisando e elaborando um exemplo de plano de marketing de hedge funds apoiado em idéias de marketing de guerrilha acionáveis ​​para empresas de hedge funds. Neste artigo, consideraremos todos os requisitos para iniciar um negócio de fundos de hedge. Portanto, coloque seu chapéu de empreendedor e vamos prosseguir.

Por que iniciar um negócio de fundos de hedge?

Se você é um grande investidor e procura maneiras de expandir seu carteira de investimentos, considere iniciar uma empresa de fundos de hedge. Você pode querer perguntar; ‘O que é um fundo de hedge?’ Bem, o fundo de hedge pode ser simplesmente definido como um fundo de investimento regulamentado ( uma gama muito maior de atividades de investimento e negociação ) que normalmente é aberta a um número limitado de investidores que pagam uma taxa de desempenho para o gerente de investimentos do fundo que investe os fundos e gera retornos.

O investimento pode ser um investimento de longo prazo ou um investimento de curto prazo. Sabe-se que o gerente de fundos de hedge investe em uma gama mais ampla de ativos, que inclui investimentos de longo e curto prazo em ações, títulos, commodities e derivativos et al. Heres um exemplo prático de como os fundos de hedge ganham dinheiro .

Iniciando uma empresa de fundo de hedge Um guia completo

  • Visão geral do setor

Como o Hedge Fund se originou? O conceito e o termo ‘Hedge Fund’ foram criados por Alfred Jones em 2049. Ele fundou a AW Jones, que é uma parceria com quatro amigos, e através desse veículo de investimento, eles foram capazes de investir cem mil dólares americanos (US $ 100.000) no mercado de ações.

Eles empregam posições longas e curtas. A linha inferior é que, eles foram capazes de gerar 17.Retornos de 3% durante o primeiro ano de investimento e isso foi suficiente para dar o troco no investimento em fundos de hedge et al.

  • Estatísticas interessantes sobre o setor de fundos de hedge

Nos Estados Unidos da América, estima-se que o setor de fundos de hedge seja um setor de US $ 1,2 trilhão, com aproximadamente 9.000 fundos de hedge ativos e fundos de fundos. Segundo as estatísticas, em dezembro de 2009, os 25 principais gestores de fundos de hedge tinham uma estimativa de US $ 520 bilhões em ativos sob gestão. Entre a lista estão Bridgewater Associates, Paulson Co. e Soros Fund Management.

O histórico diz que proteger riscos indesejados tem sido uma atividade comercial comum mercados financeiros por séculos; e é por isso que, desde os séculos XVIII e XVII, os fabricantes e comerciantes de commodities começaram a usar contratos a termo para se protegerem contra mudanças futuras nos preços das mercadorias – eles fazem isso para proteger o risco de riscos adversos. flutuações de mercado além de seu controle. Os contratos a termo ainda são praticamente negociados até hoje no mercado de futuros / commodities.

Iniciando uma pesquisa de mercado e estudos de viabilidade de fundos de hedge

  • Demografia e psicografia
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Os fundos de hedge são simplesmente um meio de investimento que permite que grandes investidores credenciados ou instituições bem estabelecidas juntem dinheiro ou capital para investir em títulos e qualquer outra forma de oportunidade de investimento que exija grande capital inicial para investir.

O fato de os fundos de hedge exigirem grande capital torna mais fácil apenas para os investidores ricos e credenciados lucrar com isso. Os fundos de hedge estão abertos apenas a parceiros limitados com o dinheiro necessário para investir em carteiras de negócios intensivas em capital.

É por esse motivo que, se você tiver o dinheiro necessário e a filosofia de investimento correta, deverá procurar por

  • Lista de ideias de nicho na indústria de fundos de hedge

Categoricamente, não há nichos no setor de fundos de hedge, mas isso não impede o gerente de fundos de hedge de adotar estratégias que os ajudarão a ter um desempenho excelente no mercado.A verdade é que, se você deixar de atuar como administrador de fundos de hedge por um curto período de tempo, estará fora do mercado; você só precisa continuar atuando ano após ano se quiser ser relevante como administrador de fundos de hedge.

Seja como for, aqui estão algumas das áreas em que um gerente de fundos de hedge pode se concentrar

  • Macro global / CTA
  • Commodities
  • Fundos de semeador / acelerador
  • Emergentes e de médio porte Foco do gerente
  • Crescimento agressivo
  • Títulos em dificuldades
  • Mercados emergentes
  • Fundos de fundos de hedge
  • Renda
  • Macro
  • Arbitragem Neutra no Mercado
  • Cobertura de Valores Neutros no Mercado
  • Tempo de Mercado
  • Oportunista
  • Multi Estratégia
  • Vendas a descoberto
  • Situações especiais

O nível de competição no setor de fundos de hedge

Apesar de os fundos de hedge oferecerem retornos enormes sobre o investimento, é de fato um risco. Se você dirigir pela rua da cidade de Nova York, encontrará várias empresas de fundos de hedge; e isso mostra que há concorrência no setor.

Para você sobreviver como uma empresa de fundos de hedge, você deve conseguir estratégias de investimento viáveis; estratégias que ajudarão a atrair o dinheiro / capital necessário e, acima de tudo, você deve ser um bom gerente de riscos.

  • Lista de marcas conhecidas no setor de fundos de hedge

Assim como em outros negócios, existem marcas muito grandes em a indústria de fundos de hedge nos Estados Unidos da América. Essas são as maiores e mais conhecidas empresas de fundos de hedge do mundo em ativos sob gestão (AUM). Os dados são disponibilizados pela Bloomberg Markets Magazine;

  • Bridgewater Associates (Estados Unidos, Westport, CT) $ 77,6
  • Man Group (Reino Unido, Londres) $ 64,5 bilhões
  • P. Morgan Asset Management (Estados Unidos, Nova York) US $ 46,6 bilhões
  • Brevan Howard Asset Management (Reino Unido, Londres) US $ 36,6 bilhões
  • Och-Ziff Capital Management Group (Estados Unidos, Nova York) ) $ 28,5 bilhões
  • Paulson Co. (Estados Unidos, Nova York) $ 28,0 bilhões
  • BlackRock Advisors (Estados Unidos, Nova York) $ 27,7 bilhões
  • Winton Capital Management (Reino Unido, Londres) US $ 27,0 bilhões
  • Highbridge Capital Management (Estados Unidos, Nova York) US $ 26,1 bilhões
  • BlueCrest Capital Management (Reino Unido, Londres) US $ 25,0 bilhões
  • Baupost Group (Estados Unidos, Boston) US $ 23,0 bilhões
  • Cerberus Capital Management (Estados Unidos, Nova York) US $ 23,0 bilhões
  • E. Shaw Co. (Estados Unidos, Nova York) US $ 23,0 bilhões
  • Angelo Gordon Co. (Estados Unidos, Nova York) US $ 22,0 bilhões
  • AQR Capital Management (Estados Unidos, Greenwich, CT) $ 20.5 bilhões
  • Two Sigma Investments (Estados Unidos, Nova York) $ 20,0 bilhões
  • Farallon Capital Management (Estados Unidos, São Francisco) $ 20,0 bilhões
  • Goldman Sachs Assets Administração (Estados Unidos, Nova York) US $ 20,5 bilhões
  • Elliott Management (Estados Unidos, Nova York) US $ 20,0 bilhões
  • Administração da King Street Capital (Estados Unidos, Nova York) US $ 18,5 bilhões
  • Canyon Partners (Estados Unidos, Los Angeles) US $ 18,1 bilhões

Análise econômica

Em média, as empresas de fundos de hedge empregam estratégias que possam ajudá-los a reduzir os riscos de mercado, especificamente encurtando ações ou usando derivativos. É exatamente por isso que muitas estratégias de fundos de hedge – principalmente estratégias de arbitragem – são limitadas quanto ao capital que podem empregar com sucesso antes que os retornos comecem a diminuir. Não é de admirar que os gestores de fundos de hedge mais bem-sucedidos limitem a quantidade de capital que aceitarão por tempo.> Uma das perguntas que se deve fazer ao procurar comprar uma franquia é: por que quero comprar uma franquia a partir do zero? A verdade é que pode valer a pena começar do zero. Se você deseja iniciar uma empresa de fundos de hedge, então você tem apenas uma opção; para começar do zero.

Os investidores investem em uma empresa de fundos de hedge porque se sentem confortáveis ​​com o gerente de fundos de hedge e não apenas com a marca. Portanto, mesmo que você opere com a melhor marca de hedge, você deve provar que é um bom gerente antes de atrair investidores que estarão dispostos a depositar seu dinheiro com você.

Em essência, você passará pelos processos de incorporação de sua empresa de fundos de hedge, aquisição das certificações e licenças comerciais relevantes antes que você possa operar uma empresa de fundos de hedge em qualquer lugar do mundo e não apenas nos Estados Unidos da América.

  • Possíveis ameaças e desafios que você enfrentará ao iniciar uma empresa de fundos de hedge

O fundo de hedge envolve grande quantidade de caixa e é conhecido por ser muito alto risco de risco. Portanto, quem escolhe gerenciá-lo não deve apenas ter um sólido histórico de investimentos, mas também deve saber como lidar com riscos.

A verdade é que, se você não se baseia em gerenciamento de riscos como administrador de fundos de hedge, pode provavelmente jogará fora o dinheiro e o investimento das pessoas. É por isso que se costuma dizer que você não aprende as cordas com fundos de hedge; os novatos dificilmente sobrevivem ao gerenciamento de fundos de hedge sem primeiro cortar os dentes em outros lugares.

Assim como em qualquer outro veículo comercial e de investimento; crise econômica, mercado financeiro instável e políticas econômicas desfavoráveis ​​do governo podem prejudicar o crescimento e a lucratividade dos fundos de hedge.

Escrevendo um plano de negócios para sua empresa de fundos de hedge

O fundo de hedge não é para investidores novatos e para convencer os investidores credenciados a fornecer seu dinheiro suado para administrá-los, você deve ser capaz de apresentar boas estratégias de investimento. Suas estratégias de investimento e como você pretende administrar sua empresa de fundos de hedge devem estar contidas em seu plano de negócios; esse é talvez um dos documentos mais importantes que você pode usar para atrair investidores.

Um plano de negócios é a cópia azul do seu negócio; é um documento comercial que pode ajudá-lo a configurar um negócio com sucesso e também administrar / gerenciar o negócio. Não basta escrever um plano de negócios apenas para escrever um; seu plano de negócios deve ser capaz de passar na verificação da realidade; você deve levar em consideração fatos, números e estatísticas relevantes ao escrever seu plano de negócios.

A verdade é que, o principal objetivo de escrever um plano de negócios não é apenas para ter um documento comercial; mas para ter um guia detalhado sobre como efetivamente configurar, executar e gerenciar seus negócios. Seu plano de negócios deve delinear e cobrir estratégias sobre como você pretende operar sua empresa de fundos de hedge.

Ao escrever seu plano de negócios, verifique se você é moderado quando se trata de definir projeções sobre geração de renda et al.É melhor estar do lado mais seguro e é por isso que, ao calcular sua renda futura, você deve usar os valores da faixa inferior em comparação à faixa superior. Estes são alguns fatores-chave que você também deve considerar ao elaborar seu plano de negócios;

  • Resumo executivo e descrições da empresa: você deve escrever sobre o conceito de seu negócio, descrições de sua empresa, sua empresa declaração de visão e declaração de missão, onde sua empresa estará localizada, sua equipe de gerenciamento, sua filosofia de investimento e talvez por que as pessoas devem patrocinar seus serviços.
  • Outros componentes-chave que não devem faltar nos negócios de fundos de hedge o plano é a sua oferta de serviços, análise SWOT, análise / estratégias de marketing e vendas, preços, projeção financeira e de custos, técnicas de gerenciamento, estratégias de expansão, estratégia de publicidade e publicidade, geração de orçamento e capital inicial et al.

Escolhendo um local para seu escritório de fundos de hedge

Se você consultar algumas das principais empresas de fundos de hedge, perceberá que a maioria delas tem sede em Nova York.York City. Isso ocorre porque Nova York é uma das sedes de negócios do mundo; as principais decisões de negócios que moldam o mundo dos negócios são tomadas em Nova York.

Em vista disso, se você puder comprar uma instalação de escritório em Nova York, vá em todos os aspectos.Atividades comerciais vibrantes e acesso a profissionais altamente qualificados são alguns dos principais fatores que você precisa observar antes de escolher um local para sua empresa de fundos de hedge.

Iniciando uma empresa de Hedge Fund Detalhes técnicos de mão de obra

Em média, não há tecnologia ou equipamento especial necessário para administrar esse tipo de negócio, exceto o software personalizado et al. E quando se trata de escolher entre alugar e arrendar um espaço de escritório, o tamanho da organização que você deseja construir e todo o orçamento da empresa deve influenciar sua escolha. Se você pretende administrar uma empresa de fundos de hedge padrão, deve considerar a opção de alugar uma instalação para o seu escritório; quando alugar, você poderá trabalhar com o planejamento a longo prazo.

Se você deseja iniciar sua empresa de fundos de hedge, deve estar pronto para contratar apenas as melhores mãos que encontrar na indústria. . Uma coisa sobre o fundo de hedge é que, é o seu desempenho que determinará o pool de caixa que estará sob sua administração.

Em média, espera-se que algumas funções-chave sejam ocupadas por profissionais experientes. As trajetórias de carreira dos fundos de hedge geralmente consistem nas seguintes funções: Analista de Pesquisa, Negociante, Gerente de Portfólio, Gerente de Riscos, Marketing ou Relações com Investidores, Diretor Financeiro (CFO), Chief Accounting Officer (CAO). Além do mais, você precisará de um mínimo de 6 funcionários para administrar com sucesso uma empresa de fundos de hedge.

Iniciando um Hedge Fund Online O plano de marketing

  • Idéias e estratégias de marketing para um negócio de Hedge Fund

Como gerente de fundos de hedge, você teria que provar seu valor repetidas vezes, para continuar a atrair recursos para investimentos. Portanto, ao elaborar suas idéias e estratégias de marketing para a sua empresa de fundos de hedge, crie um perfil pessoal e da empresa atraente.

Além de suas qualificações e experiência, é importante declarar claramente em termos práticos o que você conseguiu alcançar no passado e suas políticas e estratégias de investimento. Aqui estão algumas das plataformas que você pode utilizar para comercializar seus serviços de consultoria;

  • Apresente seus negócios enviando cartas introdutórias ao lado de sua brochura para investidores e organizações corporativas
  • Anuncie sua empresa em revistas de negócios relevantes e disponibilize-se para talk shows de investimento e sessões interativas na TV e rádios)
  • Liste nossos negócios nas páginas amarelas
  • Participe de exposições, seminários e feiras de negócios e outros
  • Aproveite a Internet para promover nossos negócios
  • Junte-se às câmaras de comércio locais ao seu redor com o objetivo principal de conectar e comercializar seus serviços.
  • Contrate os serviços de executivos de marketing e desenvolvedores de negócios para realizar marketing direto

Possíveis estratégias competitivas para conquistar seus concorrentes no setor de fundos de hedge

Uma das principais estratégias que você precisa empregar para se manter competitivo no setor de fundos de hedge é produzir resultados consistentemente. Os investidores só podem entregar seu dinheiro para você investir em seu nome se você tiver demonstrado seu valor como um administrador de fundos de hedge competente. Sua capacidade de oferecer a seus clientes bons retornos sobre seus investimentos é tudo o que você precisa para se manter competitivo e conquistar clientes do setor. não aberto a todos. Isso ocorre porque o fundo de hedge é um fundo de investimento regulamentado que normalmente é aberto a um número limitado de investidores que pagam uma taxa de desempenho ao gerente de investimentos do fundo de hedge.

  • Formas possíveis de aumentar o cliente Retenção para um negócio de hedge funds

O setor de hedge funds é um setor volátil e você pode perder todo o seu investimento em um curto período de tempo. As principais técnicas necessárias para aumentar a retenção de clientes são continuar dando bons retornos sobre seus investimentos. A verdade é que, se você negociar com prejuízo constantemente, perderá constantemente seus clientes.

Em média, aqueles que investem em fundos de hedge o fazem no curto prazo e a única razão pela qual eles continuarão a reinvestir é quando continuam a obter retornos sobre seus investimentos. Como gerente de fundos de hedge, você precisa inventar continuamente estratégias de investimento novas e viáveis; estratégias que garantam bons retornos ao seu investimento. Se você conseguir fazer isso, não terá problemas para manter seus clientes.

  • Estratégias-chave para aumentar seu conhecimento da marca do Hedge Fund

A singularidade das empresas de fundos de hedge é tal que é o resultado que elas produzem que ajuda a aumentar o reconhecimento da marca. As empresas de fundos de hedge não buscam investidores que possam encontrar, mas são estratégicas quando se trata de convidar investidores a investir em seus fundos de hedge.

Será inadequado deslocar seu hedge marca de fundo, se você não tiver provado seu valor no setor. Se você provou com êxito que possui o que é necessário para operar uma empresa de fundos de hedge, seu próximo ponto de interesse é envolver estrategicamente a mídia para ajudá-lo a promover sua marca e também a criar uma identidade corporativa positiva.

Você pode aproveitar revistas de negócios e qualquer outro programa de TV ou rádio relacionado a negócios para aumentar o reconhecimento da sua marca e também criar uma identidade corporativa para sua empresa.Seu site oficial e a Internet são outra ferramenta potente que você pode empregar para aumentar o reconhecimento da sua marca e criar uma identidade corporativa para sua empresa de fundos de hedge.

Dicas para administrar uma empresa de fundos de hedge com sucesso

A verdade é que, independentemente do tipo de negócio que você administra, sua capacidade de colocar todos os membros de sua equipe na mesma página o tempo todo, é uma das chaves necessárias para administrar a organização com sucesso.

Como diretor executivo ou presidente de uma empresa de fundos de hedge, é sua responsabilidade orientar os negócios. Parte do que você precisa fazer é garantir que você crie tempo para as reuniões do escritório; um momento em que são discutidos desafios, feedback, projeções e questões relevantes. As reuniões podem ser diárias, uma vez por semana, duas vezes por semana ou uma vez por mês. O ponto principal é que deve haver reuniões consistentes em sua organização.

A realização regular de avaliações e o treinamento de seus funcionários o ajudarão a administrar sua organização com eficiência. Incentive seus funcionários a buscar certificações em suas diversas áreas de especialização; ajudará o perfil da sua organização e, é claro, ajudará os indivíduos. Você pode optar por patrocinar total ou parcialmente algumas das certificações.

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Por fim, mantenha as portas abertas para sugestões de membros de sua equipe e de seus clientes.É muito importante recompensar o excelente desempenho em sua organização; isso ajudará bastante a incentivar uma concorrência saudável em sua organização.

Iniciar um negócio de hedge funds é um passo certo na direção certa. No entanto, você ainda pode precisar trabalhar com alguns consultores de fundos de hedge, que são tão versados ​​no comércio, e pode ajudá-lo a começar da melhor maneira possível.

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