Deseja ganhar dinheiro comprando ações de IPO antes que elas se tornem públicas ? Se SIM, aqui está um guia completo para investir em IPOs, pré-IPOs e colocações privadas on-line .
Para que uma empresa cresça e tenha sucesso, é necessário capital. Quando uma empresa está prestes a começar, o fundador pode pedir empréstimos ou obter empréstimos para iniciar sua empresa; no entanto, à medida que os negócios melhoram e florescem, surge a necessidade de buscar recursos por outros meios. Isso pode ser alcançado de várias maneiras, incluindo uma oferta pública inicial e uma colocação privada.
Quando uma empresa precisa arrecadar dinheiro, ela pode fazê-lo no mercado privado, em oposição ao mercado público. O mercado privado oferece a eles a vantagem de obter o fundo de que precisam mais rapidamente e também ajuda a evitar determinadas taxas. Se eles arrecadarem o dinheiro em particular, poderão evitar o registro das fianças e também o registro de um prospecto.
Ao evitar o mencionado, eles podem obter capital dos investidores nos cofres da empresa a uma taxa muito mais rápida do que seria possível se tivesse sido criada publicamente. Esta é a idéia por trás do posicionamento privado.
O que é colocação privada ou pré-IPO?
Uma colocação privada é, portanto, um meio de aumentar o capital que envolve a oferta de fianças não registradas para venda a um determinado número de investidores. Os warrants, também conhecidos como títulos e ações, são ações da empresa que são trocadas por dinheiro.
Nos Estados Unidos da América, mesmo que todas as colocações devam aderir à lei de valores mobiliários de 2093, os valores mobiliários oferecidos em uma colocação privada, não precisa ser registrado na Comissão de Valores Mobiliários. No entanto, a emissão de valores mobiliários deve estar alinhada com uma isenção de registro, conforme declarado na lei de valores mobiliários de 2093.
O que é oferta pública inicial (IPO)?
Oferta pública inicial ( IPO), também conhecido como lançamento no mercado de ações, ocorre quando uma empresa privada obtém suas ações privadas e disponibiliza algumas ao mundo pela primeira vez.Eles estão basicamente dizendo “ publicamos, estamos abertos aos negócios e vocês podem comprar nossas ações “.
Um estudo em 2016 mostrou que a colocação privada dos Estados Unidos levantou US $ 50 bilhões, enquanto , As IPO levantaram até US $ 85 bilhões de acordo com dados compilados por Ernest e Young.
Investindo em IPOs e pré-IPOs on-line antes de se tornar público Um guia completo
Como o Private Trabalho de posicionamento?
Em uma colocação privada, você financia uma empresa diretamente e ela emite os valores mobiliários para você; então eles se tornam os emissores. Em seguida, você pode entrar em contato com alguém que esteja em uma posição gerencial ou diretor da empresa e eles receberão a documentação necessária chamada documentos de inscrição. Normalmente, ele contém informações como em que empresa você está investindo, quais são os termos do negócio e a que preço as ações estão sendo emitidas se houver um mandado e os termos do mandado, se houver um. p0> Em uma oferta pública inicial, uma empresa vende uma fração de sua empresa ao público. A empresa faz isso vendendo suas ações para um ou mais bancos de investimento que desempenham o papel de subscritor da oferta.Os subscritores, que geralmente são poucos em número, venderão suas ações a investidores interessados em um mercado público muito maior.
Um subscritor corre o risco de acreditar que poderá vender as ações compradas de a empresa. Como tal, a empresa os compensa por meio de taxas e sub-preços das ações que a empresa os vende. O subscritor então vende a um preço muito mais alto.
Posicionamentos privados versus ofertas públicas Qual é a diferença?
Mesmo que um IPO e um canal privado compartilhem algumas semelhanças, em grande parte eles são muito diferentes. Em primeiro lugar, os investidores em colocação privada são geralmente fundos de pensão, fundos mútuos, grandes bancos, companhias de seguros. Ou seja, eles geralmente estão abertos a investidores credenciados por meio de opções. No entanto, as IPOs estão abertas ao público em geral que possui fundos suficientes para comprar ações.
Devido ao fato de as colocações privadas estarem disponíveis apenas para um grupo muito pequeno de indivíduos / entidades, não é necessário que elas ser registrado na Comissão de Valores Mobiliários.
Os IPOs, pelo contrário, precisavam passar por procedimentos rigorosos da Comissão de Valores Mobiliários. Além disso, um IPO exige os serviços de uma empresa de subscrição, encarregada de determinar o tempo de lançamento no mercado, o melhor preço para a oferta e o tipo de segurança a ser emitida.
Investindo em pré-IPOs e IPOs são os requisitos para investidores?
Para uma colocação privada, na maioria dos casos, você precisará ser um investidor credenciado para participar dessas transações e existem várias maneiras de atender aos requisitos para ser um investidor credenciado .
O primeiro é patrimônio líquido. Aqui, você precisa ter um patrimônio líquido de um milhão de dólares ( excluindo seu local de residência ) ou se for um indivíduo que ganha mais de US $ 200.000 anualmente por dois anos consecutivos no passado e espera receber o mesmo ou mais no ano atual. Para casais no entanto; a soma será de US $ 300.000.
Os indivíduos que são investidores não credenciados também podem participar de uma colocação privada. De acordo com as regras 505 e 506 da lei de valores mobiliários do regulamento D de 2033, uma pequena colocação de 35 pessoas que são consideradas investidores não credenciados e que possuem uma organização que excedeu o limite de cinco milhões de dólares por um período de doze meses em particular os canais também podem participar.
Na maioria das IPOs, membros do público em geral com dinheiro suficiente podem comprar as ações. No entanto, alguns IPOs não são abertos ao público em geral. A empresa de subscrição decide em qual categoria de pessoas quem eles podem permitir investir no IPO. Existem três categorias de solicitantes que solicitam a propriedade de uma IPO:
- Investidor individual de varejo (RII): são investidores que desejam comprar apenas um pequeno valor de ação .O público em geral geralmente pertence a esta categoria.
- Investidor em instituição não qualificada: quando um investidor solicita uma grande quantidade de ações, mas não pode ser classificado na categoria de comprador institucional qualificado, são considerados investidores de instituições não qualificadas. Os exemplos incluem empresas, NRIs, fundos e sociedades, etc.
- Comprador institucional qualificado (QIB): são empresas consideradas investidores credenciados, de acordo com as disposições do A regra 501 da Comissão de valores mobiliários e de câmbio D. Instituição estrangeira e investidores registrados no SEBI também são classificados como QIB.
Os subscritores podem decidir que apenas uma ou uma combinação de todas as categorias acima mencionadas podem adquirir um IPO específico.
Dicas para investir em IPOs on-line
Encontrar um bom IPO pode ser assustador e negócio arriscado. No entanto, um bom investimento em IPO possui alguns atributos-chave. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo no investimento em IPO.
1. Pesquisa adequada
O poder de uma pesquisa extensa não pode ser superestimado ao investir em um IPO. Uma das maneiras de fazer isso é ler o prospecto. Os prospectos de IPO geralmente são volumosos e não são uma boa leitura, no entanto, as informações que eles contêm podem ser bastante gratificantes.
Sua pesquisa, no entanto, deve ir além da leitura de um prospecto, porque o prospecto é escrito pela empresa e não por um terceiro neutro, como tal, não pode ser considerado imparcial. Pesquise na Internet informações sobre o passado da empresa, seus concorrentes, finanças, etc.
Além disso, tente pesquisar sobre a saúde geral do setor. Uma pesquisa adequada garantirá que você está tomando a decisão certa. Além disso, você pode descobrir que as informações em seu prospecto foram exageradas. Quem sabe ?
2. Entre no círculo do IPO
Os investidores em potencial da IPO podem ficar frustrados ao perceber que é difícil encontrar boas ações e também a abertura de capital para boas ações começa e termina rapidamente, dando pouco ou nenhum tempo aos investidores em potencial investir. Você pode obter informações regulares sobre empresas que têm a intenção de propor uma oferta pública inicial ou que, enquanto isso, estão testando suas ofertas com investidores institucionais em revistas e sites financeiros relevantes. Além disso, considere abrir uma conta com uma empresa de corretagem que esteja dentro dos carros alegóricos em que você está e criar um relacionamento com eles.
3. Tenha um corretor forte
Esforce-se para procurar empresas que tenham subscritores fortes. Isso não quer dizer que um bom subscritor seja uma garantia de sucesso, mas os corretores de qualidade têm muito mais probabilidade de levar empresas de qualidade ao público.As corretoras menores, com pouca ou nenhuma reputação, podem estar dispostas a subscrever qualquer empresa.
4. Saiba para que seu dinheiro será usado
Só faz sentido lógico descobrir o que alguém pretende fazer com seu dinheiro. Estude o prospecto e descubra o que exatamente eles pretendem fazer com o dinheiro obtido com a venda de ações. Pode ser criar novos produtos, diversificar em outros setores, liquidar dívidas etc. Se parecer promissor, é mais provável que você esteja no caminho certo.
5. Tenha cuidado
Devido à falta de informações adequadas em torno dos IPOs, a incerteza é grande. O fato de não terem histórico como empresa listada também adiciona uma camada de risco ao mix. Portanto, antes de comprar um IPO, entenda o risco que você pode enfrentar e tome cuidado.
Dicas para investir em pré-IPOs e colocação privada
i. Nunca tolere longas cadeias de corretagem em um programa de colocação privada
As ofertas de colocação privada nunca são realizadas quando há mais de quatro corretores, incluindo o gerente do programa e o representante do cliente. Isso é algo crítico ao tentar fazer um acordo no negócio de colocação privada. É sabido que pode haver até dez corretores em algumas transações.
Agora pense, mesmo se você fechar a transação, o cheque de pagamento não valerá a mediação que você precisará executar constantemente.O ponto-chave a ser lembrado é que, se você não conseguir trabalhar rapidamente na cadeia, estará perdendo completamente seu tempo.
ii. Trabalhe apenas com corretores que já fecharam negócios antes
Embora possa haver milhares de pessoas que afirmam ter uma conexão de canal privado, a maioria deles nunca fechou um acordo. Isso pode ser algo em que eles trabalham há anos sem sucesso. Então, qual é a probabilidade de que alguma coisa mude? Fique longe de tais corretores.
iii. Use seus instintos
Nunca deixe o dinheiro que lhe foi prometido cegar sua decisão. Concentre-se na transação agora e comemore mais tarde. Um dos erros mais críticos que as pessoas cometem é se concentrar no dinheiro e não na transação de colocação privada em questão. Siga seu bom senso e não os zeros.
iv. Trabalhe apenas com corretores e comerciantes que podem responder a suas perguntas para sua satisfação : Se um corretor tiver problemas para responder suas perguntas, isso significa que ele ou ela estão menos informados sobre o que estão fazendo.
v. Nunca aceite algo que seja menos que genuíno
Existem milhares de pessoas no negócio de programas de colocação privada, com apenas algumas centenas delas tendo alguma conexão com a oportunidade real e, como esperado, elas são as mais difícil de encontrar. É muito mais fácil conseguir alguém sem sucesso no passado do que encontrar alguém rico em acordos anteriores.Também muitos corretores, quando a tentativa de vender para você, exageram os possíveis retornos. Ainda permanece o fato de que eles não devem vender ou oferecer colocações privadas. Eles são estritamente baseados em convites. Portanto, não caia nos golpistas.
vi. Sempre siga as leis de não solicitação e nunca declare ou garanta o retorno esperado
Todos os programas de colocação privada são baseados em uma base de melhor esforço e o estado garante retornos. Se você falar com alguém e eles lhe disserem que podem obter altos retornos garantidos, basta cortá-los. Provavelmente, ele / ela não fechou um acordo no negócio de colocação privada e eles não entendem as leis de não solicitação. Se você violar esta lei de não solicitação, poderá ser preso.
Quando é o momento certo para vender suas IPOs e ações de colocação privada?
Esta pergunta de um milhão de dólares é a mais confundindo ainda uma das perguntas mais importantes a serem feitas ao comprar um IPO ou um canal privado. Basicamente, para veiculações privadas, quando você estiver satisfeito com seus ganhos, poderá obter os lucros. Se você possui garantias de que pode deter enquanto exercita suas ações, pode tirar os ganhos da mesa e mantê-las para obter vantagens adicionais.
Para IPOs, o dilema é se as ações serão vendidas no início preço de abertura ou para aguardar o estoque aumentar de valor com o tempo. Na maioria das vezes, saber que a decisão certa é um sorteio.
